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鈦白粉專(zhuān)欄
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鈦白粉的發(fā)展前途有多大
一、涂料行業(yè)狀況
1、數(shù)量多規(guī)模小
由于涂料生產(chǎn)具有投資少、見(jiàn)效快的特點(diǎn),隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和外企迅速進(jìn)入涂料行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),如今全國(guó)8000多家涂料企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。其中,“洋品牌”和國(guó)內(nèi)較大規(guī)模的生產(chǎn)廠家,市場(chǎng)定位在中高檔產(chǎn)品,處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位,引導(dǎo)涂料消費(fèi)趨勢(shì)。其它國(guó)內(nèi)眾多中小涂料企業(yè),則以生產(chǎn)中低檔涂料產(chǎn)品為主,處于市場(chǎng)追隨地位。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)大
3、國(guó)內(nèi)品牌與國(guó)外品牌存在一定差距
4、高質(zhì)量產(chǎn)品不足低質(zhì)量產(chǎn)品過(guò)剩
5、涂料需求不減
二、塑料行業(yè)
金融危機(jī)的爆發(fā)對(duì)中國(guó)塑料業(yè)來(lái)講幾近致命。塑料玩具、人造革、包裝、絲繩等塑料產(chǎn)品的出口急速萎縮,導(dǎo)致大量塑料生產(chǎn)的企業(yè)倒閉。中國(guó)塑料行業(yè)協(xié)會(huì)的2009年塑料行業(yè)報(bào)告顯示:有四分之一的塑料企業(yè)虧損。而實(shí)際情況恐怕要比統(tǒng)計(jì)的糟得多,比如PVC(聚氯乙烯)生產(chǎn)企業(yè)是全行業(yè)虧損。種種跡象表明,當(dāng)前中國(guó)的塑料行業(yè)正面臨一場(chǎng)大考,如果不及格,后果將不堪設(shè)想。在其中,政府和企業(yè)的合力、合理“出牌”至關(guān)重要。
2010年6月,中國(guó)與海灣合作委員會(huì)在沙特首都利雅得進(jìn)行的自由貿(mào)易區(qū)談判結(jié)果讓很多塑料企業(yè)松了一口氣,中國(guó)終沒(méi)有加入海合組織,最讓中國(guó)企業(yè)擔(dān)憂(yōu)的中東將新建的5大乙烯生產(chǎn)項(xiàng)目,也并沒(méi)有實(shí)際投產(chǎn)。
據(jù)了解,2009年中東地區(qū)將有5個(gè)新的乙烯裂解項(xiàng)目試運(yùn)行,主要為乙烷法生產(chǎn)的乙烯。此5大項(xiàng)目投產(chǎn)后,中東乙烯年產(chǎn)能將從2008年的1690萬(wàn)噸增至2012年的2810萬(wàn)噸。2009年中東乙烯產(chǎn)能將增加710萬(wàn)噸,其中沙特阿拉伯新增產(chǎn)能將超過(guò)400萬(wàn)噸/年,伊朗新增產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸/年,科威特新增產(chǎn)能85萬(wàn)噸/年,卡塔爾新增產(chǎn)能97.5萬(wàn)噸/年。這5個(gè)乙烯裂解項(xiàng)目只是有初步意向,達(dá)成意向之后因?yàn)槲C(jī)的影響一直沒(méi)有實(shí)際投產(chǎn),具體何時(shí)投產(chǎn)還沒(méi)日期,所以中國(guó)進(jìn)口的乙烯價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)暴跌。然而,中東低成本的塑料產(chǎn)品仍是懸在中國(guó)企業(yè)頭上的達(dá)摩克利斯之劍。
三、造紙行業(yè)
我國(guó)造紙行業(yè)正處于一個(gè)高速成長(zhǎng)期。歷年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,我國(guó)紙和紙板的總產(chǎn)量一直大幅低于總消費(fèi)量,年人均紙張消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家水平。在加工制造業(yè)生產(chǎn)能力普遍過(guò)剩的現(xiàn)階段,造紙業(yè)是為數(shù)不多的需求量不斷增長(zhǎng)且供不應(yīng)求的行業(yè)之一,屬典型的需求拉動(dòng)型行業(yè)。
從1997年-2010年國(guó)內(nèi)紙張及紙板年消費(fèi)量和生產(chǎn)量的增長(zhǎng)率與GDP增長(zhǎng)率的比較可以看出,紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長(zhǎng)率起伏較大,兩者保持一個(gè)非常相似的增長(zhǎng)趨勢(shì)。與我國(guó)GDP的增長(zhǎng)率相比,紙張及紙板年消費(fèi)量與生產(chǎn)量的增長(zhǎng)率從2002年開(kāi)始一直都處于一個(gè)比較高的水平,可以說(shuō)我國(guó)的造紙行業(yè)正處于一個(gè)高速成長(zhǎng)期。
市場(chǎng)供給狀況
業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心的是國(guó)內(nèi)廠商在高景氣的情況下大量擴(kuò)產(chǎn)。但我們分析認(rèn)為,情況并沒(méi)有想象的那么嚴(yán)重。新增產(chǎn)能分布為:2010 年70 萬(wàn)噸、2011 年18 萬(wàn)噸、2012 年32 萬(wàn)噸。10 年的產(chǎn)能投放最大,并且有53 萬(wàn)噸都是在下半年投產(chǎn)??赦伆追蹆r(jià)格的大幅上漲也恰恰發(fā)生在下半年,可見(jiàn)供給的大幅增長(zhǎng),并沒(méi)有扭轉(zhuǎn)行業(yè)景氣提升的大趨勢(shì)。而未來(lái)兩年的產(chǎn)能投放相比10 年是非常溫和的,因此我們判斷行業(yè)供需緊張的局面會(huì)日益嚴(yán)重,而非緩和。
氯化法流程短、為連續(xù)法工藝,理論開(kāi)工率可以達(dá)到90%。但核心技術(shù)都掌握在幾個(gè)國(guó)際巨頭手中,很難轉(zhuǎn)讓。而國(guó)內(nèi)僅錦州鈦業(yè)有3 萬(wàn)噸產(chǎn)能,其他廠商通過(guò)氯化法擴(kuò)產(chǎn)的難度相當(dāng)大。而硫酸法因?yàn)槭窃趶?qiáng)酸環(huán)境下生產(chǎn),采用的是間歇法工藝。國(guó)際上的開(kāi)工率為80%,但國(guó)內(nèi)普遍在70%左右。
競(jìng)爭(zhēng)策略建議
一、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇建議
1、注重規(guī)模與效益的關(guān)系。
鈦白粉企業(yè)通過(guò)不斷擴(kuò)張能夠給企業(yè)帶來(lái)各種有形和無(wú)形的規(guī)模性,使企業(yè)的固定成本得到更大范圍的分?jǐn)?,使企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力得到更有效的提高,使企業(yè)在與供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)中處于更有利的地位。但是規(guī)模擴(kuò)大不等于自然地增加效益,鈦白粉企業(yè)效益的提高還依賴(lài)于經(jīng)營(yíng)理念的更新及人員素質(zhì)的提高。實(shí)質(zhì)不是簡(jiǎn)單地追求規(guī)模而是效益,效益來(lái)自規(guī)模,更來(lái)自科學(xué)的管理。國(guó)內(nèi)鈦白粉企業(yè)應(yīng)該從品類(lèi)管理、存貨管理、商品和服務(wù)組合優(yōu)化、物流優(yōu)化、采購(gòu)渠道優(yōu)化、自有品牌開(kāi)發(fā)等多方面持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
2、發(fā)展合理的布局,向內(nèi)地進(jìn)行戰(zhàn)略擴(kuò)散。
3、選擇適合自身實(shí)力的業(yè)態(tài)發(fā)展模式,發(fā)揮自己熟悉國(guó)情、貼近百姓的優(yōu)勢(shì)。
二、產(chǎn)業(yè)升級(jí)策略建議
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)的升級(jí)
目前我國(guó)已從過(guò)去以硫酸法銳鈦型鈦白粉為主,轉(zhuǎn)變?yōu)榻鸺t石鈦白粉為主,金紅石鈦白粉產(chǎn)能已超過(guò)70%,而且這一比例還在提升中,但產(chǎn)品仍然集中在中低檔次,高端鈦白粉還靠大量進(jìn)口,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量明顯有優(yōu)勢(shì)的主要還是幾家大的鈦白粉企業(yè)。另外,氯化法鈦白粉產(chǎn)品全國(guó)僅有3萬(wàn)噸,在147萬(wàn)噸總量中微不足道,下一步有四五家企業(yè)擬發(fā)展氯化法鈦白粉業(yè)務(wù),規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到60多萬(wàn)噸,所以這個(gè)時(shí)期是轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升我國(guó)技術(shù)水平、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)并消化承接的關(guān)鍵期。
2、節(jié)能減排與環(huán)保的提升
節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,是國(guó)家“十二五”規(guī)劃提出的明確任務(wù)。針對(duì)我國(guó)鈦資源特點(diǎn)、鈦白粉行業(yè)現(xiàn)狀和開(kāi)發(fā)引進(jìn)氯化法鈦白粉技術(shù)的難度,今后一段時(shí)間內(nèi)鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將以硫酸法為主,在如何有效利用硫酸法產(chǎn)生的廢副物并引導(dǎo)并規(guī)范企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路等方面,國(guó)家和行業(yè)組織都在積極努力,從政策、法規(guī)多方面促使企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路。在此過(guò)程中一些不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)將被淘汰出局,這將給企業(yè)生存帶來(lái)更大壓力,而對(duì)那些具有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)來(lái)說(shuō)卻是完善產(chǎn)業(yè)布局和提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大好時(shí)期。
三、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移策略建議
四、價(jià)值鏈定位建議
我國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量以年均14%左右的速度增長(zhǎng),2011年表觀消費(fèi)量為164萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2012年鈦白粉表觀消費(fèi)量將達(dá)187萬(wàn)噸,我國(guó)已成為全球 第 一大鈦白粉生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。截至2012年6月30日,中國(guó)鈦白粉年產(chǎn)能已近280萬(wàn)噸。全國(guó)在建、擬建、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目為25項(xiàng),其中廣西金龍鈦業(yè)股份有限公司新增年產(chǎn)5萬(wàn)噸項(xiàng)目已經(jīng)建成,攀枝花市海峰鑫化工有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸金紅石已建成并試產(chǎn),云南新立有色金屬有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸氯化法建成即將投產(chǎn),寧波新福鈦白粉有限公司在建年產(chǎn)4萬(wàn)噸金紅石也將在年底之前投產(chǎn),預(yù)計(jì)到2015年這些項(xiàng)目全部完成,鈦白粉產(chǎn)能將超過(guò)500萬(wàn)噸。
若“十三五”初期我國(guó)能達(dá)到人均2千克的鈦白粉消費(fèi)量,則我國(guó)市場(chǎng)需求約為290萬(wàn)噸,若考慮發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素,我國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)量有可能達(dá)到350萬(wàn)噸。而到2020年,我國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)和消費(fèi)量將達(dá)到400萬(wàn)~450萬(wàn)噸,如果年人均消費(fèi)取美國(guó)和西歐的平均數(shù)3.6千克計(jì)算的話(huà),對(duì)鈦白粉的需求量將達(dá)520萬(wàn)噸。
從長(zhǎng)期來(lái)看,“十二五”中國(guó)GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)定在7%,而鈦白粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域又是以基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)——建筑、房地產(chǎn)、汽車(chē)、日用品等為主,必將隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展同步增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)到2015年,中國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能將達(dá)到340萬(wàn)~350萬(wàn)t,其中金紅石型鈦白粉將達(dá)到270萬(wàn)~280萬(wàn)t。中高端部分應(yīng)用領(lǐng)域的鈦白粉,如:專(zhuān)用造紙鈦白粉、食品級(jí)鈦白粉、日化用鈦白粉、高端涂料專(zhuān)用鈦白粉和鈦白粉的深加工產(chǎn)品等,這些產(chǎn)品必將得到開(kāi)發(fā),這些都會(huì)對(duì)鈦白粉提出新的需求,成為下一時(shí)期新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
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